INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 1,42 % | 3,26 % | 20,01 % | 0,83 % | -0,36 % | 5,50 % | 28,22 % | 44,74 % | 40,13 % |
| Categoria | -0,07 % | 1,40 % | 1,96 % | 13,57 % | 2,00 % | 1,11 % | 5,23 % | 12,36 % | 33,58 % | 42,76 % |
| Delta | 0,40 % | 0,02 % | 1,29 % | 6,43 % | -1,17 % | -1,46 % | 0,27 % | 15,86 % | 11,16 % | -2,63 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,62 % | 8,47 % | -19,72 % | 21,23 % | 3,83 % | 17,52 % | -8,71 % | 9,09 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | 6,29 % | 7,72 % | -9,64 % | 11,21 % | -5,43 % | -2,92 % | 1,22 % | -6,35 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | 1,05 % | 9,05 % | -3,00 % | 22,01 % | -11,56 % | -4,22 % | 2,41 % | -15,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,85 % | 8,58 % | 7,43 % |
| Categoria | 4,61 % | 3,74 % | 6,04 % |
| Delta | -0,76 % | 4,84 % | 1,39 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -7,45 % | 4,50 % | 3,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,98 % | 13,59 % | 13,58 % |
| Volatilità Categoria | 14,52 % | 12,69 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -23,51 % | -23,51 % | -26,08 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1049 j |
| DSR | 11,47 % | 9,58 % | 9,69 % |
| Sortino | 0,08 | 0,60 | 0,62 |
| VAR 95 | -2,84 % | -2,84 % | -3,05 % |
| VAR 99 | -8,30 % | -4,33 % | -4,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,42 | 0,44 |
| TEV | 14,98 % | 12,15 % | 11,55 % |
| Information ratio (IR) | -0,50 | 0,37 | 0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,63 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,51 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,20 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,56 | 0,58 |
| R² | 43,53 | 53,47 | 56,32 |
| Beta bull | 0,32 | 0,44 | 0,45 |
| Beta bear | 0,50 | 0,67 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,54 | -0,49 |
| Kurtosis | 3,81 | 1,96 | 1,15 |
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